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2023年國內外防曬劑行業市場競爭格局:國外老牌工廠主導,國內廠商成長性較強

發布時間:2024-01-23  來源:立鼎產業研究網  點擊量: 152 

防曬劑行業集中度高,老牌工廠主導,國內廠商成長性較強。防曬劑的總體競爭格局與化妝品活性成分類似。目前防曬劑行業集中度較高,國外大型化工廠商占據行業主導地位,如老牌化工廠商巴斯夫、德之馨、帝斯曼等。國內化工廠商雖然市場份額仍然有限,但憑借長期研發積累和市場培育,已經形成良好的發展態勢。目前國內防曬劑企業有科思股份、美豐化工等??扑脊煞莘罆駝┊a品在全球擁有超過 20%的市場份額,在行業內處于領先地位。

西方化工龍頭企業成本端壓力較大,國內化工廠商市占率有望進一步提升。近年來,歐洲化工產品市場呈現疲軟態勢。巴斯夫 2022 年報顯示,2022 年第四季度除農業解決方案領域銷量略有增長外,其他所有部門的銷量都有所下降,除貴金屬外所有產品銷量下降 12.7%。需求端疲軟的同時,成本端也面臨壓力。在歐洲天然氣危機影響下,天然氣和電力成本水漲船高。同時全球物流業緊張,推升海運價格。面對成本壓力,廠商不得不采取提價措施應對。2022 年,巴斯夫除化學品外所有產品都進行了漲價,總體價格增長 9.2%。在國內廠商有能力生產同類產品且定價更低的情況下,國際化工大廠傾向于放棄在該領域產品的競爭,減輕國內化工廠商的競爭壓力??扑脊煞莸南掠慰蛻糁?,帝斯曼是其最大客戶,雙邊合作較為密切,產品銷售有可靠保障。因此未來科思股份的防曬劑產品市占率有望進一步提升。

防曬劑行業主要廠商


來源:各公司官網

老牌化工廠商加速向中國產能轉移,助力本土廠商轉型升級。在市場需求、成本壓力、歐洲法規趨嚴等“推力”因素和國內日益開放的市場和優惠政策的“拉力”因素共同作用下,歐洲老牌化工廠商紛紛在中國進行產能布局。巴斯夫全面推進在廣東湛江的一體化基地項目,同時在上海建設金山基地專門用于防曬相關產品生產。德之馨投資1億美元建設南通基地,投產后年產能可達到4.5萬噸香精香料。這些基地在建設和生產過程中重視清潔能源的使用和污染的控制,巴斯夫目標在2025年為整個湛江基地提供100%可再生能源電力。

化妝品監管趨嚴,利好原材料龍頭企業。2021年以來,國家藥品監督管理局出臺多部新規,對化妝品原料的注冊、備案、生產以及產品的生產、經營、功效宣傳等環節進行規范和約束,美妝護膚行業正式進入強監管時代。監管的加強對于原料生產商造成了較大影響。20211月正式實施的《化妝品監督管理條例》中,對于具有防腐、防曬、著色、染發、祛斑美白功能的化妝品新原料,要求經國務院監管部門注冊后方可使用。20211231日正式實施的《化妝品注冊備案資料管理規定》要求化妝品注冊備案時填寫產品使用的原料生產商信息,上傳由原料生產商出具的原料安全信息文件,隨后系統會自動生成唯一原料報送碼?!耙淮a一原”的編碼制度,使得質量監管能夠追溯至產品原料環節。同時將產品注冊人與原料商綁定,迫使工廠及品牌方選擇原料廠商時更加注重聲譽和合規性。日益趨嚴的監管體系對原材料制造商提出更高資質要求,行業準入壁壘提高,擁有更完善的質量管控體系的規模企業在市場競爭中將更具優勢。

化妝品生產研發相關政策


來源:國家藥監局


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